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【株】 2011/02/03(木) CCCがMBOで上場廃止に

カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756)が経営陣によるMBOで非上場化するとの事です。

以下、ロイターからの引用です。

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[東京 3日 ロイター] TSUTAYAを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)<4756.T>は3日、経営陣による自社買収(MBO)を実施すると発表した。同社の増田宗昭社長が全株式を保有する買収目的会社(MMホールディングス)が1株600円で株式公開買い付け(TOB)を行う。買付代金は696億3500万円になる見通し。

TOB期間は2月4日から3月22日の31営業日。TOB価格は、2日終値に32.7%のプレミアム、過去1カ月の終値平均値に27.8%のプレミアムを乗せた水準。

買収目的会社で増田社長が保有するMMホールディングスのフィナンシャル・アドバイザー(FA)はGCAアドバイザリーと野村証券。独立委員会のFAはプルータス。CCCのFAはKPMG、リーガルアドバイザーは西村あさひ法律事務所。

価格をめぐっては、CCCの取締役会(増田社長を除く)が既存株主に対し、TOBに応募すべきとも応募しないべきとも推奨しない「中立の立場を取ったうえで株主の判断に任せる」とする、異例のMBOとなる。

600円という水準は、「一応の合理性がみられるため、公正性や妥当性、または適正性を欠く水準とまでは言えない」としたものの、独立委のDCF法に基づく(株価)レンジの下限である666円を上回っていないため、応募すべきか否かは、どちらとも推奨しないという。

会見した増田社長は、非上場化を決断した理由について、株主、社員、取引先、顧客の4者と関係を持ちながら経営するなかで、上場しているとどうしても株主向けの対応に傾斜しがちになると指摘。そのうえで「顧客をめぐる環境が変化するなかで、もっと顧客に向き合わなければいけないと感じた」と話した。

今回、MBOするにあたり、みずほコーポレート銀行と三井住友銀行から1000億円の借入れを行う。

買付予定数は1億1815万2767株。応募株総数が買付予定数の下限である5906万9884株に満たない場合は、全部の買い付けを行わない。上限は設定していない。公開買付代理人は野村証券。

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2/3の終値は前日比+9円の461円。

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